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AFP資格
ファイナンシャル・プランナーは顧客のライフプランにおける、様々な目標を実現させるために、経済面(貯蓄、投資、保険、税金など)で適切な資産設計と実行をお手伝いする仕事です。AFP資格は、顧客のニーズに対応した適切なアドバイス、あるいは提案書の作成が出来る技能を習得した証明として与えられる資格です。
日本FP協会認定のAFP認定研修の修了者
■学科試験(60問、マークシート方式、120分) ⇒ @ライフプランニングと資金計画 Aリスク管理 など
■実技試験(40問、記述式、90分) ⇒ 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャルプランニング A顧客のファイナンス状況の分析と評価 など
試験日程
5月、9月、翌年1月の年3回
試験地
全国47都道府県。
受検料
■学科 ⇒ 4200円 ■実技試験 ⇒ 4500円
4月下旬〜5月下旬
特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |